PKN

   PKN Orlen SA (PKN)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (5,19%)   ROA (3,01%)   ROCE (8,04%)   
(PKN) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-18 18:34:45


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (3,19%)   
(PKN) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-18 18:34:45


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PKN X1 = 0,03

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PKN X2 = 0,44

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PKN X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PKN X4 = 0,77

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PKN Z'' Score = 6,11

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,11
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 84%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 53%
roa, roe, marże
Cash flow 66%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 53%
dług, płynność
Finanse 54%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna 21%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PKN to 21,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PKN to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-09-186.84 %4.15 zł23.24%
2023-08-087.69 %5.50 zł17.96%
2022-07-254.81 %3.50 zł14.60%
2021-07-204.64 %3.50 zł44.25%
2020-07-121.56 %1.00 zł9.53%
2019-07-203.63 %3.50 zł27.16%
2018-07-183.70 %3.00 zł17.89%
2017-07-122.68 %3.00 zł22.35%
2016-07-133.17 %2.00 zł26.46%
2015-06-122.40 %1.65 zł-12.11%
2014-06-113.53 %1.44 zł691.98%
2013-07-233.06 %1.50 zł29.57%
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-07-294.50 %1.62 zł27.93%
2007---
2006---
2005-07-273.94 %2.13 zł35.19%
2004-07-282.18 %0.65 złb.d.
2003-07-290.65 %0.14 złb.d.
2002-07-120.70 %0.12 złb.d.
2001-05-280.26 %0.05 złb.d.
2000-05-260.25 %0.05 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ECH30 Cze 2008
4,12%
KTY30 Mar 2009
17,20%
ABE30 Gru 2009
31,47%
KST30 Mar 2012
-23,94%
ERG30 Cze 2012
0,00%
ERG 30 Wrz 2012
-2,56%
KPD30 Wrz 2012
-3,91%
MCI30 Gru 2012
4,40%
AMB 30 Gru 2012
8,16%
MCI30 Mar 2013
12,78%
KPD30 Wrz 2014
-8,66%
KPD30 Gru 2014
-1,38%
DVL30 Wrz 2015
-9,78%
TFO30 Wrz 2015
-1,31%
TRK30 Wrz 2015
40,88%
MAK30 Gru 2015
0,00%
KMP30 Mar 2016
7,27%
GRL30 Cze 2016
25,31%
KPD30 Wrz 2016
-0,80%
GOB30 Wrz 2016
12,21%
GOB30 Gru 2016
2,38%
ASG30 Wrz 2017
-8,86%
RWL30 Gru 2017
0,31%
CPG30 Gru 2018
26,92%
ABE30 Mar 2019
-12,98%
KST30 Wrz 2019
-1,93%
IMC30 Gru 2019
-2,86%
ATT30 Gru 2019
-30,33%
STF30 Gru 2019
-40,41%
TLX30 Gru 2019
-20,08%
ABE30 Mar 2020
62,50%
EGS30 Mar 2020
0,00%
ABE30 Cze 2020
5,38%
ABE30 Wrz 2020
6,93%
STF30 Wrz 2020
34,94%
STF30 Gru 2020
51,52%
IZS30 Cze 2021
-8,24%
PRM30 Mar 2022
25,85%
IIA30 Wrz 2022
-18,31%
ATP30 Wrz 2022
11,11%
PPS30 Gru 2022
20,00%
RWL30 Wrz 2024
4,35%
ASB30 Wrz 2024
-9,62%
DEL30 Wrz 2024
7,60%
PKN30 Wrz 2024
-17,53%
PKN30 Gru 2024
47,21%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp